Der weltweite Milchmarkt bleibt in Bewegung. Ein Niederländer konsumiert pro Jahr etwa 300 l Milchprodukte, ein Chinese zur Zeit nur 20 l pro Person und Jahr. Neben zwei japanischen Milchverarbeitern finden sich bereits zwei chinesische Betriebe unter den Top 20. Und Prognosen sagen, dass der chinesische Milchkonsum bald durchaus auf 50 Liter steigen könnte. Newcomer aus Mexico und Brasilien haben den Sprung unter die Top 20 nur knapp verpaßt und Deutschland hat nur geringe Chancen, weil nur eine Fusion der ganz großen Molkereien wie Nordmilch und Humana überhaupt den Sprung in die Spitzengruppe schaffen könnten. Im alten Europa, wo der Verbrauch von Milchprodukten am höchsten ist, ist die Milchproduktion ziemlich zersplittert.
In Sachen Bioprodukte verhält sich die Spitzengruppe recht uneinheitlich. Während Lactalis und Arla in ihren Heimatmärkten bereits stark auf Bioprodukte setzen, begnügen sich die großen Molkereien mit ihrem naturnahen Image, dass ihnen – bestätigt durch etliche Studien – die Verbraucher heute auch immer noch eher abnehmen als anderen Lebe3nsmittel- oder Getränkeherstellern. Hinzu kommt, dass das Angebotz von Babynahrung dieses Image unterstützt.
The Top-10 is still headed by Nestlé, and dominated by players from the mature markets of Europe and the US. But Japanese contender Meiji Dairies moved up 3 places to number 11, and Yili from China shot into the rankings for the first time at number 17.
Changing diets and strength in numbers are key to understanding the growth of demand in the Asian markets, according to Mark Voorbergen of Rabobank’s Food & Agribusiness Research and Advisory. „The Chinese government is helping create a whole new generation of dairy consumers by promoting a school milk programme. So Chinese dairy companies will have ample opportunity to increase sales simply by keeping up with domestic market growth.“
Supply and demand Putting consumption into perspective, Mark contrasts the 300 litres of dairy products consumed per person per year in the Netherlands with the current 20 litres per person per year in China. „We expect the Chinese market to grow along the same lines as Japan or South Korea, from zero levels five years ago to a maximum of 50 litres per person per year.“
But volume growth is only happening in developing regions like China, South East Asia and selected markets in the Middle East, Africa and Latin America. For the developed markets of Europe, the USA and New Zealand, the main growth challenge is to introduce new characteristics – often related to health and convenience – to standard dairy products that the consumer is willing to pay for.
On the supply side, land availability and climate will prove a challenge for Asian and South American companies moving forward. Decisions on whether to rely on imported raw materials or on developing a fresh supply chain locally or elsewhere will all influence the global market balance.